灭顶之灾

动漫市场复苏：优酷、爱奇艺、腾讯如何互相挤压_我的网站

一 |     7月21日下午，北京海淀知春路月之暗面总部，在一个充满摇滚风格的会议室里，月之暗面企业业务负责人黄震昕接受了新京报贝壳财经记者的采访，这也是Kimi K3大模型发布后Kimi首次公开接受媒体采访。2018年对许多行业不是很友好。         月之暗面企业业务负责人黄震昕回答新京报贝壳财经记者问题。罗亦丹 摄          K3大模型参数量达2.8 万亿，是目前全球参数规模最大的开源权重模型，在多个权威榜单上拿到第一，受到了国际上的广泛关注。连马斯克都在K3评测报道的评论区留言称“令人印象深刻”，并表示后续将推出2万亿参数的模型“可能超越Kimi”。K3的火爆程度也导致需求量激增，7月19日，月之暗面暂停了C端新用户订阅。P2P的频繁爆炸、长租公寓的频繁爆炸、游戏产业和影视产业进入首都冬季等都证实了这一点。         对于算力紧缺的现状以及未来企业的发展。黄震昕坦言“K3过于火爆，我们其实已经做了预案，但挡不住用户热情，有人说这和去年的‘DeepSeek时刻’一样，最后我们选择优先保证老客户的体验。

二 | 与游戏产业和影视产业密切相关的动画产业今年也受到了沉重打击。

三 | ”          而对于马斯克的“挑战”，黄震昕笑言，可能这次的表现（让他们）得到一点震撼的感觉，现在拭目以待，希望他们出来跟我们掰一掰手腕，“我们的技术有很多都开源给了全世界，我们也不担心技术会马上被别人学走，我们有这样的胸襟和气度，希望马斯克也能做出2万亿的模型，我们一起共同进步。

四 | ”          “其实已经做了比较充分的准备，但挡不住用户热情”          播放          下一个          打开循环播放          00:00     /     00:00          倍速          3.0X     2.0X     1.5X     1.25X     1.0X     0.75X     0.5X          多音轨          AirPlay          0          静音播放中，点击 恢复音量          画中画          网页全屏          全屏          你可以 刷新 试试          视频信息     1.33.6          播放信息 上传日志 调试信息 [X]          视频ID     VID     -          播放流水     Flowid     -          播放内核     Kernel     -          显示器信息     Res     -          帧数     -          缓冲健康度     -          网络活动     net     -          视频分辨率     -          编码     Codec     -          mystery     mystery     -          按住画面移动小窗          7月17日凌晨，Kimi K3正式对外发布。消息传开后的48小时内，全球开发者的使用请求涌入了月之暗面的服务器，远超团队此前的预估，用户量迅速逼近现有算力集群的承载极限。市场爆出许多动漫企业在深陷亏损危机中上市，动漫生产企业解散，平台拖欠等新闻。7月19日晚间，Kimi官方发布说明称“收获了远超预期的支持，但也面临始料未及的算力挑战”，随即暂停C端新用户订阅。虽然动画产业现在还不是很顺利，但其广阔的发展空间仍然吸引着新的玩家，如11月，B站推出了大理卡通应用。

五 | 根据中国工商业研究院发布的《中国动画产业2018-2023年市场前景与投资机遇研究报告》，去年中国动画产业市场规模达到1518.1亿元，比上年增长15.2%。预计今年我国动画产业市场规模将达到1765.6亿元，增长率为16.3%，市场潜力充分。         “我们提前做了充分的算力储备预案，但用户和客户的热情还是超出了预估。”黄震昕在采访中坦言。

六 | 他表示，目前公司的优先级是保障存量付费用户的使用体验，“不愿为了扩大用户规模牺牲存量用户体验”。动漫产业作为一个具有广阔发展前景的产业，以其自身的魅力受到受众、资金、市场的青睐，各大视频网站也在这一领域布局。

七 | 其中优酷、爱奇艺、腾讯是三大最抢眼的视频网站。那么，让我们来看看动画界“友爱腾”的三个“老对手”，他们各自的表演是什么？优酷：大力布局动画领域，专注于近几年衍生产品的开发和销售，二级市场的规模越来越大，加上90后和00后网民主要群体对二级市场的关注。与此同时，团队正通过两条路径缓解供需矛盾——一是模型效能的持续优化，二是算力供给的快速扩容。在这种情况下，是为了适应时代的发展，还是为了增强自己在市场上的竞争力，优酷进入动画领域，并继续加强布局，特别是2016年以后，优酷是一个大动作。2016年1月，优酷推出动画“创作计划”，表示将每年投入5亿元，支持动画产业不断孵化国产动画精品内容。         这种“幸福的烦恼”并非没有先兆。K3的技术实力在发布前就已引起业内关注。而为了加快对用户的认可，这项工作主要是通过与日本动画团队的合作，在动画市场上取得了巨大的成就，为国内动画提供技术支持，如“服务灵：星混沌”，是中日在日本的第一次合作制作和播出，oNCE的播出，赢得了好评，并为优酷在动画市场上开了一个良好的开端。其核心支撑技术之一“Attention Residuals”（注意力残差）早在2026年3月就以技术报告形式开源，该技术方案可让模型训练与推理效率提升25%。马斯克当时就在社交媒体上公开称赞，评价其为“非常令人印象深刻的工作”。

八 | 此后，优酷还推出了原创的3D动画《少年金义伟》等，取得了良好的效果。今年年底，优酷甚至将这部令人瞩目的动画电影“你的名字”放进了口袋，给自己带来了大量的用户流量。还有优酷在介绍那些经典、流行的动画作品时，就开始开发经典的IP产业链。         播放          下一个          打开循环播放          00:00     /     00:00          倍速          3.0X     2.0X     1.5X     1.25X     1.0X     0.75X     0.5X          多音轨          AirPlay          0          静音播放中，点击 恢复音量          画中画          网页全屏          全屏          你可以 刷新 试试          视频信息     1.33.6          播放信息 上传日志 调试信息 [X]          视频ID     VID     -          播放流水     Flowid     -          播放内核     Kernel     -          显示器信息     Res     -          帧数     -          缓冲健康度     -          网络活动     net     -          视频分辨率     -          编码     Codec     -          mystery     mystery     -          按住画面移动小窗          当K3的完整性能数据在发布后揭晓，行业反应剧烈。在被业内视为最贴近真实工程开发的编程“金标准”Frontend Code Arena 榜单上，K3以1679分登顶。优酷每个季度都会购买大量的日本新粉丝，包括“超人拳”、“火影忍者”、“冰上尤里”等等。

九 | 例如，“火影忍者”已经流行了十多年，从2011年起由优酷推出，总播出量超过100亿。在看到火影忍者在市场上的人气后，优酷开始专注于火影忍者IP后衍生项目的布局，投资合作引进火影忍者博客传记，打造动画产业链。K3的上一代模型K2.6在同一榜单上排第18位，一代之间跃升17个位次。这部电影一旦上映，就引起了广泛的关注，并引起了许多人的“火影情结”。Vercel的CEO Guillermo Rauch发帖称，K3在Next.js官方综合Web工程基准（nextjs.org/evals）评测中领先Fable，“这是开源模型首次在该综合Web工程评测上全面超过闭源模型。

十 | 此外，优酷动画还针对低年轻市场，推出了一款小优酷应用，为年轻用户创造了一片新的天地。为了向用户提供更高质量的动画内容，优酷还积极与中国最大的动画内容提供商、央视动画、韩国最大的动画内容提供商CJ集团、英国最大的动画内容提供商Fremantle合作。”          和DeepSeek-R1推出后英伟达一度大跌类似，K3也影响到了美股表现，美东时间7月17日，CNBC报道美股半导体板块走出今年以来最差单周行情，跌幅创下2025年4月之后新低，而导火索是“中国月之暗面发布全新AI大模型。”          对于K3在全球的影响，黄震昕表示，“我们在全球市场上真正做出了SOTA级别的模型，定价不是朝便宜去定的，我们也摆脱了‘开源模型就是要做便宜的、低价的’这样的印象。

十一 | ”          “模型公司一定要做模型”          面对用户的热情与海外广受关注的表现，Kimi显得颇为低调。         “不做高性价比的标准化业务，而是聚焦‘难而正确’的前沿探索。”黄震昕这样解释公司的核心理念。如同登月一般，一旦实现突破，将为全人类创造巨大价值——这并非一句口号，而是贯穿在月之暗面从技术研发到商业布局的每一个决策之中。丰富的内容主题可以满足不同儿童的不同需求，提高儿童对平台的依赖性，同时也为平台带来良好的声誉。

十二 |          在当前，越来越多的AI企业开始聚焦落地和Agent时，月之暗面却一直保有对基础模型的执念，“模型公司一定要做模型。此外，由于阿里的伟大娱乐回归，优酷在动画产业链的布局上也有很多便利。在动画领域的布局上，作品展示仅仅是优酷的第一步，下一步是结合电子商务，重点增加衍生产品的开发和销售。”黄震昕说。         基础模型的强度是所有上层应用的前提，Agent、C端产品、行业解决方案都是模型能力提升到一定阶段后的自然产物。也就是说，将衍生品交付到电子商务平台进行销售是优酷的重点。从表面上看，优酷在动画领域的发展是相当不错的。虽然为了在动画市场上获得更多的市场份额，它也在加大布局力度，如每年5亿元的国内动画孵化和引进国外优秀技术。但是有了雄心壮志，优酷的发展过程并没有市场上其他平台那么精彩。只有持续打磨最强模型，才能构建长期竞争壁垒。

十三 |          这种执念在K3身上得到了集中体现。根据月之暗面公布的技术文档，K3基于月之暗面自研的KDA混合线性注意力机制和Attention Residuals技术构建，采用MoE（混合专家）架构，在896个专家中高效激活16个，扩展效率较前代K2提升约2.5倍。它仍然处于最新的地位，很难突破现状。主要原因是，优酷相对于市场上的大多数动画平台，原创动画资源较少，对衍生产品市场的关注度也高于动画本身，这使得优酷很难在动画领域取得重大突破。艾奇艺：到处收集高质量的内容，重点推广IP视频相关数据显示，2016年，市场中二级元、手机阅读、影视观众规模分别为2.7亿、2.9亿和200多亿。由于影视市场观众众多，我们不禁对动画有了一个新的想法：“动画的每一个作品都能实现影视的现实，这是动画的终极目标。更关键的是，月之暗面是Scaling Law（缩放定律）的坚定信仰者——模型参数量、训练数据量、计算量三者同步提升，模型性能就会持续增强——但传统Scaling Law面临指数级成本的硬约束：算力投入扩大100倍，模型性能仅提升10倍。”事实上，对于动画作品，动画作品的价值可以通过实景电影和视频来最大化。游戏，但不是所有作品都有这种能力。因此，iqy只能通过各种布局来优化其内容，提高其竞争力。         月之暗面的解法不是简单的工程效率优化，而是底层架构创新。2016年9月，伊奇漫画频道上线。到目前为止，累计用户数已超过2亿，月活跃用户数高达5000万。包括《可怜的国王》和《从今天开始》在内的2500多部高质量漫画已经发行。         黄震昕透露，过去8到11年间，大模型领域的三大核心基础技术从未出现本质迭代，而公司在2025至2026年完成了对这三项底层技术的突破，这也是K3能够实现SOTA性能的核心支撑。其中，Moon Clip二阶优化器是行业首次在万亿级大模型训练中应用该新型优化器，大幅提升Token效率，可让20TB训练数据发挥出相当于40TB的效果。K2系列曾在过去12个月中保持9个月的参数量领先，K3也将在参数量与性能上保持一段时间的领先优势。今年2月，aqiyi动画应用推出，包括漫画、轻小说阅读、动画视频、二元直播等内容。ERIE数据显示，iqi动画频道的月覆盖率连续五年位居第一。         黄震昕告诉记者，Kimi现阶段暂不提供私有化部署服务，商业模式对标海外成熟头部AI企业，核心发力打磨模型基础能力，他也明确了行业参数规模趋势，表示Kimi的大模型参数规模会持续向上拓展，不会止步于当前2.8万亿规模。         Kimi的“审美”：不做娱乐性场景，聚焦生产力          技术突破只是起点，商业化落地才是检验模型价值的关键。

十四 | 内容物的质量和多样性给艾奇艺术带来了良好的引流效果。         K3在编程能力上的表现已经为它赢得了开发者生态的初步认可，其在多项评测中展现出与顶级闭源模型抗衡的实力。在Program Bench评测中，K3得分77.8，以0.2分的微弱优势超过GPT-5.6 Sol的77.6；在FrontierSWE上得分81.2，大幅领先GPT-5.6 Sol的71.3，但次于Fable 5的86.6。除了线上的aqi卡通频道和aqi卡通应用外，为了提高其IP孵化能力，aqi还通过与轻小说、不可能世界、轻图书馆等平台的合作，形成了轻小说孵化项目“轻泉联盟”，使aqi从源头上获得高质量的IP。在实际应用中，K3展示了长程工程能力——在计算天体物理“I-Love-Q”普适关系复现任务中，K3用约两小时完成了通常需要资深研究人员一到两周才能完成的工作。如今，自制动画已成为行业的发展趋势。作为早在2010年就推出的动画板平台，iqi艺术自然也在布局自己的动画生态。         但月之暗面的商业化视野不止于此。黄震昕在采访中透露，公司即将推出Kimi Hosted Agent企业级服务，开放Agent编排调度（Harness）能力，将沙箱环境与智能体调度框架整合为标准化平台，向企业客户提供PPT生成等场景的API接口，支持嵌入企业内部系统，可自定义内容风格，适配投研分析、内容生产、办公自动化等多元场景。今年5月，iqiyi推出的晨星项目旨在为优秀的创作者和制作团队提供资金支持，以确保头部动画的内容能够持续出口。iqie从生产公司的源头出发，推动优质IP内容的全方位孵化，最终在创建者、团队和平台之间实现双赢。此外，2017年10月启动的“天空计划”可以说是IQI布局的第二产业链的“先锋”。

十五 | 在这个“天空计划”中，池井将10部高品质的卡通IP改编成了一部大型网络电影，市场反响良好。         谈及与海外头部模型公司的竞争，黄震昕表示，全球模型公司在商业化方面已找到一条可行路径，Kimi在产品创新上持续投入，包括AgentSwarm路由在行业做Agent之前就已经做出来。例如，今年4月27日，在线版的“超级热妈，好的，强大的”，只有三天的时间上线，已经收到650多万次点击。“我们还是希望从产品驱动，然后设计不同的商业模式，打造出非常有竞争力的产品。”          黄震昕在采访中强调了Kimi一贯的“产品审美”，“我们不会做娱乐性的场景，也不做生图、生视频，我们一直的定位就是生产力场景，包括编程、金融、法律、科学研究等领域，这就是我们的审美，我们会一直按照这个价值观去努力奋斗。该片在大型网络电影的第一类账户和整个网络的第二类广播量方面取得了良好的成绩。”          在北京，从海淀知春路到清华校门口，短短一段路程聚集了智谱、Kimi等多家国内头部AI企业。黄震昕说，这里的产业集聚并非偶然——“人才密度高、政策支持完善，端一杯咖啡就能找到对应领域的专业人才”。这片被业内称为中国AI“卧龙池”的土地上，蛰伏的故事远不止一个。根据iqi的数据，这部电影发行的第一周已经有近1000万个广播。而K3的全球爆火和随之而来的算力告急，或许只是月之暗面“登月计划”的一个阶段性注脚。         新京报贝壳财经首席记者 罗亦丹          视频 罗亦丹 陈蜜蜜 实习生 彭紫桐          编辑 杨娟娟          校对 杨利。今年5月，iqi推出了“天空计划”的第二阶段，而铁是热的，并将投资2亿元，孵化更多高品质的动画IP，进一步提升iqi在动画领域的地位。然而，好奇心艺术在动画领域的快速发展也有许多不足之处。一方面，将动画IP改编成现实电影和电视可以给IQI带来更大的价值，但同时，这种行为也会给IQI带来更大的风险，因为改编的时间、精力和成本都很高，而动画的流行并不意味着真正的人会受到欢迎，稍不小心，就会受到影响。对像质计造成巨大损失；另一方面，像质计将给像质计带来巨大损失。动画应用进入市场较晚，没有先行者优势，更不用说，三个月后在网上平台上只有卡通阅读这个功能，内容少，体验差。还有就是动画的布局太快，有的是急于实现的，在“基础”还没有牢固建立的时候，下一步，导致其后续的开发会更加费力。腾讯：投资与合作无处不在，专注于支持原创动漫初创动画自然是腾讯不可或缺的。腾讯动画成立于2012年，是中国最大的原创动画平台。它也被许多动画迷称为“国家动画圈的把手”。凭借其丰富的资源优势和动画市场的不断布局，迅速在市场上开拓出一片天地。自2014年以来，腾讯动画不断增加国内动画布局。首先，大量高质量的作者如七度鱼、小信、使徒、大鬼等被签约，推出更多原创内容。此外，还介绍了南排三书等著名作家重新创作漫画剧本。2015年，腾讯动画与南排三树共同推出同名动画《勇敢的大冒险》畅销市场。为了更好地保护签约作者的利益，更好地促进和支持国内动画和反盗版的支持，腾讯动画还推出了“低光计划”等一系列项目。这些举措也刺激了越来越多的作家进入腾讯动画，为平台带来了更多的内容资源。

十六 | 当然，除了大力支持国内动画，腾讯动画也积极引进国外动画。通过与日本和韩国出版社签订战略协议，我们可以获得更多的外国资源，特别是与日本，这被称为“动画力量”，有许多合作。据了解，腾讯动画是中国唯一一个与吉英社、川川集团、谈话社、小学图书馆等日本著名动画出版社合作的网络动画平台。腾讯动画从这些动漫出版巨头那里引进了“海盗王”、“龙珠”、“科南侦探”等非常感人的卡通，为腾讯动画带来了大量的用户流量。此外，为了获得更多的首部作品的主动权和收益权，腾讯在动画领域的投资也越来越迅速。

十七 | 近年来，他们先后投资了B站、力动画、天文交川、梦动画等相关动画公司。去年，他们在短短7个月内投资了10家动画公司，包括轩辕科技、俊豪鸿丰等。

十八 | 这些投资布局大大增强了腾讯在动画IP领域的发言权。在IP孵化方面，腾讯动画通过与阅读、腾讯游戏、企鹅电影等行业的合作，进一步推出动画、小说、游戏、影视改编等卡通片。此外，在动画领域，我不得不提到大理漫画应用程序，今年11月12日刚刚上线。在这个“新鲜”的平台上，有很多来自腾讯动画的日本动画片，如《火影忍者》和《银魂》。尽管腾讯与B站之间存在联系，但自今年10月以来，他们之间的关系更为密切。10月3日，腾讯在B站投资3176万美元，持股比例增至12%。

十九 | 到10月25日，腾讯与B站在动画、游戏等内容上再次合作。腾讯B站推出的卡通应用程序是受欢迎的，毕竟它将成为动画领域的另一把利器。然而，腾讯在动画领域存在着许多问题。首先，腾讯到处投资，在给自己带来更多的人力资源的同时，它也面临着越来越多的财务压力，这使得它更难盈利。第二，众所周知，动画片的作品远不如腾讯动画片，但腾讯动画片资源丰富，发展不尽如人意。根据比达测试数据，2018年第二季动画应用每月活跃用户数，26.15万部速读漫画排名第一，腾讯动画排名第二，1390.8万。第三，腾讯非常擅长投资动画和动画，但它的自控能力也有点不足。”在二级市场，谁是第一位？从以上情况来看，在动画的布局上，优酷、iqi和腾讯都有各自的优缺点。优酷在内容资源上稍显不足，但在衍生产品的开发和销售上相当有效；爱奇艺术推出动画应用稍晚，但在影视动画IP改编方面取得了巨大成就；至于腾讯，虽然在自制动画、整体、腾讯等方面存在一些不足。是三个国家中最大、最富有的一个。事实上，无论优酷、爱奇还是腾讯，他们不断丰富自己的内容资源，也带来了很多“劣质”。为了快速布局市场，“优艾腾”不断地“填充”自己。一开始，与质量相比，他们都想从数量上抓住市场上的第一机会，但这往往导致内容质量参差不齐、用户体验差等。除自身原因外，“有为”还面临着快速阅读漫画、阅读漫画等强有力的对手。例如，与较长的动画相比，快速阅读漫画“短小而精致”的作品更符合大众零碎的阅读需求。同时，动画IP也不容易适应现实。除了对原剧迷在剧情、角色和场景上的期望外，该作品还面临着其他非动画真人电影和电视带来的压力。简而言之，在二级市场上，优酷、iqi和腾讯可以被视为“有头脑、有面子的人”。就目前的市场而言，优酷应该在衍生产品的开发中占据更大的主导地位；爱奇艺术应该在动画IP对电影和电视的改编中占据更大的主导地位；腾讯应该在内容资源和布局上占据更大的主导地位。随着我国二级市场的发展和进步，谁能更好地创造动画IP，在未来推出更多高品质的动画作品，谁就将对其他两种可能性产生强大的压力。

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Published on:16:13:49